אין ספק ש-2022, מבחינת שוק החומרה, מגיעה לקו הסיום שלה כשנה מטלטלת במיוחד, ובמידה מסוימת גם מוזרה. כבני אדם, אנחנו בדרך כלל בוחנים את הרגע האחרון, כי הזיכרון לטווח הקצר, לפחות ברוב שלבי חיינו, טוב יותר ומשאיר טעם חזק יותר בפה. אולם, במקרה של 2022 – על אף שמבחינה מקומית היא הייתה לא רעה בכלל, ברמה הגלובלית אפשר לסכם אותה כשנה בעייתית מאוד כמעט לכל אורכה. זו שנה שהכניסה הרבה מאוד אי ודאות לחיים של יצרניות החומרה – מהשבבים הכי פשוטים ועד לקצה העליון בו נמצאים תחומי המחשוב עתיר הביצועים, השרתים ומחשבי העל, ובדרך כל ספקיות הרכבים ויצרניות המעבדים, מגזרי משנה שלאורך שנים נראה היה שהם כמעט חסינים לחלוטין.
קודם כל, 2022 תיזכר כשנה שבה התחילו הפיטורים הגדולים – שהשפיעו על תעשיית ההיי-טק לאורכה ולרוחבה, ובכלל זה על תחום החומרה. כמו במשברים גדולים קודמים, לא מעט חברות רק הריחו את המילה משבר ומייד התחילו בקיצוץ הוצאות, כאשר העובדים היו הם, איך לא, במרכז הקיצוץ. בשוק שבו התרגלנו להתייחס לכך שאם חברה מרוויחה פחות משנה קודמת זה סוג של הפסד, ועם צפי לעוד שנתיים ואף שלוש שנות מיתון קשות, לא פלא שרואים ש-HP עומדת לפטר כ-6,000 עובדים בגלל הירידה במכירות של המחשבים, שזו הסיבה שיצרנית הזיכרונות מיקרון (Micron) עתידה לפטר 10% מהעובדים, שאינטל (Intel) מתכננת גם היא לעשות זאת לאלפים מעובדיה, שגם אמזון (Amazon) ומיקרוסופט (Micorosft), שנוגעות גם הן בתחום החומרה, עומדות להיות בשנים הבאות חברות רזות יותר מבחינת כמות העובדים שלהן.
עם זאת, הפיטורים יורגשו יותר בסיכום של 2023, ובמאזנים ובדו"חות של 2022 הם יוזכרו בעיקר כתהליכים שהחברות עומדות לנקוט כדי לצמצם את ההוצאות שלהן. אמנם, כל החברות מבטיחות שהפיטורים יבוצעו קודם כל ב-"שומנים" שלהן, קרי בהיבטים של שיווק ומכירות, אבל אני חושש מאוד שזה יגיע גם למהנדסים, קו הייצור ובדיקת האיכות, ואז הפגיעה תהיה ארוכת טווח – בעיקר ברמה של המשכורות, כי אם אפשר יהיה לשלם עכשיו פחות אז למה לא לנצל את זה?
בגלל הירידה במכירות
הירידה בביקוש למחשבים מצד אחת אולי נובעת מהמצב הכלכלי הכללי, האינפלציה והמיתון שנגרם בגלל בעיות סובייקטיביות כמו המלחמה הבלתי נגמרת של רוסיה באוקראינה, של ההיתכנות שהשליט הרודני של רוסיה יגרור פנימה גם את בלארוס, שברקע יש רעשים של טורקיה ששוקלת לפלוש לשטח הכורדיסטטני בטורקיה, ושל עוד מוקדים בעולם בהם נמצאים משאבים פיזיים חשובים שמכניסים אי שקט למערכת.
אבל מצד שני היא גם מסיבה אובייקטיבית. אחרי גאות מטורפת בביקוש למחשבים בשנתיים הראשונות לקורונה, היה ברור שמתי שהוא תהיה ירידה בביקוש. אחרי תקופה בו כולם רכשו מכל הבא ליד, להרבה מאוד אנשים אין סיבה כיום לשדרג את המחשב שלהם. אולי בעוד שנה, בעוד שנתיים ואולי אפילו יותר. ברמה הארגונית צורת המחשבה היא אולי אחרת, וגם מחזורי הרכש, אבל גם ביקום הזה היו קניות באותן שנתיים שעלו בהרבה על הממוצע, ובכל מקרה אם מפטרים עובדים בכל כיוון ובכל דרך, בשביל מה צריך עוד מחשבים חדשים?
אבל האמת היא שלא ממש משנה מה הסיבה או הסיבות. מה שמשנה היא שבשורה התחתונה קונים פחות מחשבים, פחות טלפונים ופחות הכל, שהבעיות בשרשרת הייצור לא ממש מצליחות למצוא פתרון – וזה כנראה לא הולך להשתפר בהרבה עם ההתפרצות הענקית החדשה בסין של האומיקרון – ושהחברות פשוט לא מצליחות כרגע להבין מה הולך לקרות. אם תרצו זה סוג של פתרון לבעיה בה הביקוש עלה בהרבה על ההיצע, בתנאי כמובן שההיצע לא ירד עוד יותר עם ריבוי סגרים כאלו או אחרים.
ומצד שני, הכל מתקתק לפי שעון פנימי
אבל מצד שני יש הרגשה שעולם כמנהגו נוהג. אינטל הכריזה בחודשים האחרונים על דור חדש של מעבדים עוצמתיים, הדור ה-13 של מעבדי ה-Core שלה, וגם יריבתה AMD לא טמנה ידיה בצלחת. גם קוואלקום (Qualcomm) ומדיה-טק (MediaTek) לא שכחו להציג את מרכולת המעבדים השנתית שלהן לשוק הטלפונים הניידים, ומקומה של אנבידיה (NVIDIA) לא נפקד גם השנה מרשימת המציעות מעבדים חדשים, במקרה שלה לשוק הגרפי, וכמובן אפל (Apple) בתמונה עם המעבדים החדשים שלה למחשבים ולטלפונים, וגם גוגל (Google) בתמונה עם עוד דור, בקיצור החגיגה נמשכת כאילו לא קרה כלום – וזה עוד לפני שבודקים מה המצב של יצרניות הטלפונים והמחשבים שמבטיחות דגמים חדשים כמעט בלי סוף.
אבל כשבודקים בשוליים מגלים שהיצרניות בפועל כן חושבות מה יהיה בקרוב. דוגמאות טובות לכך הם דיווחים שסמסונג (Samsung) עומדת לוותר על טלפון חשוב שלה בשוק הביניים, וגם שאפל עומדת לוותר על דגמים שלא ממש מצדיקים מבחינת המכירות. אלו דברים שעומדים להתרחש ב-2023 בגלל 2022.
ומצד שני חברות נכנסות לתחומים חדשים כדי להרחיב את אפשרויות המכירה שלהן. וואן פלוס (OnePlus), יצרנית טלפונים בלבד עד לאחרונה, פתאום הכריזה על מקלדות גיימינג, מסכים למשחקים ולמשרד וגם על טאבלט. ובכלל, טאבלטים, איזו שנה מוזרה זו הייתה מבחינתם – קשה כבר לזכור את כל החברות שהכריזו השנה על טאבלט ראשון ויותר מבחינתן, אולי זה תגובה לירידה בשוק המחשבים האישיים?
וחוץ מזה כמעט כל יצרניות השבבים עסוקות ומשקיעות מיליארדי דולרים, אם לא עשרות, בבניית מפעלים חדשים, ולא רק בארצות הברית בגלל חוק ה-CHIPS של ממשל ביידן, אלא גם בגלל הרצון לצמצם טווחים בהיבט של שרשרת הייצור – אינטל, TSMC, גלובל פאונדריז (Global Foundries) משקיעות מזומנים כדי להקים עוד קווי ייצור, ואפל רוצה להעביר ייצור אל מחוץ לבסים כדי לחזק את היריעה שלה. כולן חושבות שבעוד שלוש שנים לערך יהיה הרבה טוב, אז מה זה מהמורה אחת בדרך כדוגמת 2022? במקרה הרע הרוויחו פחות, אתם חושבים שמישהי הפסידה כסף?
תמונה ראשית: gerlat (Pixabay)
פרסום ראשון: פורטל ה-IT של אנשים ומחשבים